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  • 外资争抢宁德时代,新能源将再次被推向高峰

    更新时间:2021-09-13 09:56:09发布人:315财经网来源:315配资网阅读次数:

    回顾本周市场:①连续第38个交易日突破1万亿元,沪指距离年内高点仅一步之遥;②从本周板块轮动来看,周期性板块无疑走势最强;③本周两市涨幅最高的是元宇宙“妖股”中青宝。


    这个周末大新闻超多:①北交所又有大消息!第二批业务规则出炉;②8月新能源车销量大增,首次突破30万辆!③是否炒元宇宙概念配合减持?汤姆猫回复监管问询函;④华为轮值董事长:6G将在2030年左右投向市场!


    下周操盘前瞻:市场将迎来一系列重要数据,中国8月工业增加值、固定资产投资将公布;另外关注美国8月CPI、零售销售、初请、EIA、消费者信心等。


    交易提示:解禁方面,下周将有44只股票面临解禁,立昂微、稳健医疗、森麒麟等股解禁金额居前;新股方面,下周一共有5只新股申购,下周二申购的凯盛新材,是全球最大的氯化亚砜生产企业,值得关注。


    后市研判:中信证券认为,继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的板块,如机械、军工、半导体、锂电等;海通证券表示,宏观政策+微观资金助推市场迈向新高度,兼顾硬科技和基建相关制造,重视洼地的金融地产。


    跟自选哥一起开始复盘市场吧!


    本周大事件回顾


    回顾本周市场,最受关注的话题当属元宇宙突然爆发,其次两融余额创6年新高,以及市场成交量连续38个交易日过万亿,也备受市场关注。


    1、交易所紧急出手:直指元宇宙20CM涨停股!龙头提示风险,官媒也发文降温


    9月8日晚间,当天20CM涨停的元宇宙概念股汤姆猫,收到了交易所的关注函,要求说明公司是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念,配合股东减持的情形。


    另外,中青宝提示风险称,元宇宙是一个巨大的概念和模式,公司尚处于初步探索阶段,触及概念相对较浅,对应产品尚在研发中。证券时报头版文章指出,投资不是虚拟游戏,盲目追捧元宇宙不可取。


    点评:本周元宇宙概念被市场爆炒,相关概念股股价波动剧烈。回过头来看,板块内仅中青宝一枝独秀,本周大涨超83%,有分析指出,目前来看,“元宇宙”仍停留在概念炒作阶段,相关上市公司的应用场景、盈利模式均不能称之为“元宇宙”。


    2、1.9万亿!两融余额创6年新高 电力股成融资客新宠


    两市两融余额重上1.9万亿元关口,上一次还是在2015年7月3日。融资余额增长仍是推动两融余额扩张的主因。9月以来,随着指数再创阶段新高,融资资金进场节奏再度加快。个股方面,电力股成为融资客新宠。


    点评:机构表示,虽然两融余额增长确实带来了一定的增量资金,但两融交易额占A股总成交额的比例并未显著提升,显示投资者加杠杆热情并未升温。


    3、历史罕见!50万亿巨资“大厮杀”,天天成交破万亿!谁在买?五大推手曝光


    近期A股市场成交量连续破万亿,为2015年大牛市以来的首次。巨量的钱从哪里来?谁在买卖?目前市场分析主要以下几大块:


    1.量化交易:规模破1万亿,贡献近20%交易量。量化交易被视为贡献了A股万亿成交额的重要增量。


    2.炒房资金“转战”股市。安信证券指出,“房住不炒”背景下,房地产政策全面收紧,多地房贷利率上调,或引发炒房资金纷纷转向。


    3.公募、私募的增量资金。公募、私募基金也在这两年迎来大发展,全行业整体规模迭创新高。


    4、海外资金逐利而来。截至9月9日,北向资金今年合计流入近3000亿元。


    5、杠杆资金。自2020年下半年起,市场中融资融券资金持续上行。


    4、多家公私募机构限制旗下量化产品申购


    据经济参考报,近日,多家公私募基金纷纷对旗下的量化产品申购募集进行限制。截至目前,已有包括博时、西部利得、九泰基金、东吴基金等基金公司旗下的多只量化产品处于大额限购期,其中不少产品是于近期开启“限购”。私募方面,天演资本、进化论资产也在近日发布公告称年内暂停发行新产品,部分存续产品也采取暂停或者限额管理的方式。


    除上述消息外,以下消息同样值得关注:


    5、房价不许跌?限跌令来了 多家房企因降价被约谈


    现在的房企有多难?房住不炒的基调下,房价不怎么涨了,但是有的城市正在为控制房价下跌而烦恼,正在通过制定政策的方式限制房价跌幅。中原地产首席分析师张大伟看来,当前楼市已进入双向调控时代,防止上涨和防止下调并存。有网友评论称,一般紧信贷,一边不让跌。房企的资金周转难度加大。


    6、中央再放大招,深圳前海合作区扩张7倍!罕见提及这家上市公司


    据券商中国,近日,中共中央、国务院印发了《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》,据《方案》,前海合作区总面积将由14.92平方公里扩展至120.56平方公里,扩张幅度超7倍。值得一提的是,该《方案》罕见具体提及到一家上市公司:深圳机场。


    7、央行又出手!新增3000亿支小再贷款额度,小微企业迎“及时雨”


    在国常会喊话8天后,3000亿支小再贷款火速落地。9月9日,央行新增3000亿元支小再贷款额度,在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行,支持其增加小微企业和个体工商户贷款,要求贷款平均利率在5.5%左右,引导降低小微企业融资成本。


    8、风电、光伏板块又迎利好 绿色电力交易试点启动


    据上海证券报报道,9月7日,绿色电力交易试点启动会在北京召开。这是国家发展改革委、国家能源局批复《绿色电力交易试点工作方案》后,启动的首次绿色电力交易,共17个省份259家市场主体参与,达成交易电量79.35亿千瓦时。


    一周复盘


    回顾本周市场,连续第38个交易日突破1万亿元,沪指距离年内高点仅一步之遥;从本周板块轮动来看,周期性板块无疑走势最强;本周两市涨幅最高的是元宇宙“妖股”中青宝;北上资金本周合计净买入140.65亿,重点抢筹宁德时代等股。


    1、大盘总览


    本周沪指仍然延续上周的强势,实现5连阳,一举突破了6月初的前期高点,并且不断攀升站上了3700点,距离2月下旬的年内高点仅一步之遥。


    截至9月10日,A股市场连续38个交易日成交额突破万亿,连续天数位居历史第二,仅次于2015年5月8日至2015年7月8日(43个交易日),距离打破最长记录仅差5天。


    A股周报 | 周末大事超多!新能源再迎催化,外资抢先加仓宁德时代,券商最新研判来了(图2)


    2、热门板块


    从本周板块轮动来看,周期性板块无疑走势最强,以煤炭、钢铁、有色为代表。在经过连续上攻之后,周期性板块内部也出现分化。


    以钢铁为例,钢铁板块周四大幅走高,而周五却震荡走弱;煤炭板块周五也出现走弱迹象。


    除周期板块之外,券商、银行等大金融板块上攻,也是本周上证综指再上3700点的重要推手。


    A股周报 | 周末大事超多!新能源再迎催化,外资抢先加仓宁德时代,券商最新研判来了(图3)


    3、本周牛熊股


    个股方面,本周两市涨幅最高的是元宇宙“妖股”中青宝。元宇宙概念板块于7日大规模爆发,9日退潮。但中青宝却仍逆市大涨,本周上涨幅度达到83%。


    其余本周涨幅居前的个股多与前述上游资源品供应紧平衡的行情相关,北交所概念股京投发展、广宇发展也均表现亮眼,本周收获60%以上的涨幅。


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    4、北向资金动向


    北上资金本周合计净买入140.65亿元,较上周净流入额度有所减少。据统计,9月份以来,北向资金除了在9月8日小幅净流出外,其余交易日均呈现净流入态势,累计流入净额达到339亿元。


    近期北向资金重点增持了汽车、有色、医疗等行业,净买入额最多的为宁德时代,其次是紫金矿业和美的集团。


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    A股周报 | 周末大事超多!新能源再迎催化,外资抢先加仓宁德时代,券商最新研判来了(图6)


    5、主力资金动向


    本周沪指的全面上行,除了资源类周期股之外,大金融个股自然也功不可没。主力资金也是疯狂扫货东方财富、华泰证券、招商银行等金融股。


    在净主动卖出方面,尽量有一系列消息刺激,但上周从历史高点滑落的隆基股份仍然被净主动卖出超过34亿元居首。


    此外,本周连续暴涨的2只妖股中闽能源和氯碱化工被净主动卖出金额意外地居于前列。


    A股周报 | 周末大事超多!新能源再迎催化,外资抢先加仓宁德时代,券商最新研判来了(图7)


    6、一周金股榜


    腾讯自选股据同花顺数据梳理,9月3日-9月9日机构推荐买入次数居前的个股名单中,比亚迪获6家机构给出“买入”评级;此外,杭可科技、平安银行、劲嘉股份等获超4家机构给出“买入”评级。


    A股周报 | 周末大事超多!新能源再迎催化,外资抢先加仓宁德时代,券商最新研判来了(图8)


    按照9月9日收盘价计算,姚记科技距离券商给出的目标价,还有高达160%的上涨空间;中联重科距券商给出的目标价,有128%的上涨空间。


    A股周报 | 周末大事超多!新能源再迎催化,外资抢先加仓宁德时代,券商最新研判来了(图9)


    开盘前十大必读消息


    这个周末大事超多,以下消息或将影响相关股票走势:


    1、北交所又有大消息!第二批业务规则出炉


    北交所开启“加速度”。9月10日下午,距离首批业务规则公开征求意见不到一周,第二批业务规则亮相。本次征求意见的规则是北交所试点注册制、履行审核职责的基本规则依据,总体安排与科创板、创业板保持一致。


    规则指出,北交所上市公司实行“一次申报、一次受理”,北交所受理发行申请文件并审核通过后,报中国证监会履行注册程序。招股书中引用的财务报表有效期为6个月,可申请延长的期限从1个月调整为3个月。


    2、首次突破30万辆!8月新能源车销量大增,上游原材料价格还能涨多久?


    8月,新能源汽车产销量首次超过30万辆,同比增长1.8倍。新能源汽车市场需求的高速增长,带动了动力电池需求大增161.7%。


    与此同时,上游原料价格月内涨幅超40%。供需偏紧,新能源汽车产业发展正面临激烈的原材料争夺。


    3、股价大涨近34%!是否炒元宇宙概念配合减持?交易所发问,公司回应来了


    9月8日晚间,交易所向汤姆猫下发关注函,要求说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性,是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念,配合股东减持的情形。


    9月10日晚间,汤姆猫回复关注函称,公司当前的游戏产品与理论上的元宇宙存在很大差距,产品迭代及新产品的探索尚处于早期阶段,项目实施进度、是否能达到公司预计的效果、是否满足未来市场的需求,均存在很大的不确定性。


    4、中美欧一起出手:监管机构开了一场会!“天价海运”要降温?


    9月8日,美国联邦海事委员会(FMC)官网消息显示,来自中国、美国和欧盟的海事监管机构召开了全球航运监管峰会。


    值得注意的是,9月9日,全球第三大海运公司法国CMACGM(达飞海运)发布重磅官方声明,表示将冻结即期货柜运价至2022年2月1日。监管机构出动、航运公司“冻价”,居高不下的海运价格有望迎来拐点?


    海通国际指出,行业在供需基本面支撑之下,短期运价上行仍有较强的韧性,运价有望持续超预期;运价进入平稳期的时点仍需观察,市场抑或需重修预期。


    5、8月金融数据释放什么信号?社融回升明显,新增股票融资创年内新高


    人民银行9月10日公布的8月份信贷及社融数据显示,企业和居民信贷需求双双偏弱。8月新增金融机构人民币贷款1.22万亿,同比少增631亿。社融增量2.96万亿,同比少增6295亿。8月末,M2同比增长8.2%,增速比上月末低0.1个百分点。


    专家认为,8月金融数据基本触及底部,9月有望企稳,四季度信贷、社融及M2增速都将进入一个小幅回升过程。在我国货币政策空间充裕的背景下,政策面将相机而动,未来全面降准、再贷款再贴现及MLF操作等政策工具都有发力空间。


    6、华为轮值董事长:6G将在2030年左右投向市场!这些A股公司与6G相关


    9月10日,华为发布公司轮值董事长徐直军签发的公司总裁办电子邮件,内容是徐直军给《6G无线通信新征程》一书作的序。徐直军预计,6G将在2030年左右投向市场,华为在持续推动5G商用的同时,也在2017年开始了对6G研究的投资。目前,东财Choice数据收录了中兴通讯、亚光科技、信维通信等10家6G概念公司。


    7、一夜暴跌43%!电子烟行业“血流成河”,巨头也撑不住!更有这里传来大利空


    据报道,在对数百万电子烟相关产品进行了长达一年的审查后,美国食品和药物管理局(FDA)表示,它已经拒绝掉了94.6万种相关电子烟产品、禁止它们上市或销售。受此消息影响,美股电子烟分销商 Kaival Brands Innovations Group Inc. 的股价暴跌43.27%。


    无独有偶,9月10日,香港立法会吸烟修订条例草案委员会举行会议,完成有关修例禁止加热烟及电子烟的审议工作,一旦该法案通过,极有可能会影响香港作为电子烟出口海外的这个中转功能。


    8、电池巨头要“借道”来A股?相关公司一字涨停,上交所火速问询


    干电池市场的龙头南孚电池或将借道安德利登陆A股。9月10日,上市公司安德利宣布拟收购南孚电池的控股公司亚锦科技36%,一旦获批,南孚电池将正式登陆上交所。


    不过,安德利净资产仅6亿元、账面货币资金不足1亿元,却计划拿下市值超70亿元的新三板公司36%股份。这种“蛇吞象”式的收购引起监管注意,交易所火速向其下发问询函。


    9、韩美接连出手,"苹果税"遭重创,30%抽成要黄?市值蒸发5400亿


    继在韩国遭受打击之后,“苹果税”在美国大本营败诉!9月10日,苹果公司股价大跌3.31%,创下5月5日以来的最大单日跌幅,并拖累美股大盘下挫。


    过去10多年以来,苹果始终保持高高在上的姿态,坚持30%的分成比例不肯让步。根据CNBC估算,App Store在2020年全年营收超过640亿美元,增幅达28%,比2019年的3.1%的增速高出近10倍,已成为苹果的核心增长业务之一。


    10、300亿大黑马放大招,拟收购某手机品牌,股价提前怒涨近3倍?网友实名举报:涉嫌内幕交易


    9月10日晚间,手机分销龙头天音控股公告称,该公司近日拟筹划参与联合收购某手机品牌业务,收购范围拟涉及品牌商标、研发及供应链等。


    消息一出,股民们便在投资圈里炸了锅。实际上,自7月底起,在业绩和基本面并没有重大变化的情况下,天音控股的股价从7元出头一路飙升至昨日收盘价26.9元,仅仅一个多月的时间里,大涨将近3倍。


    下周展望


    9月13日-19日当周,市场将迎来一系列重要数据,包括美国8月CPI、零售销售、初请、EIA、消费者信心等,值得注意的是,下周美联储将迎来噤声期,因后一周美联储将举行9月议息会议。


    1、8月经济数据将公布


    9月15日,8月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等数据将公布。业内预计,8月工业增加值同比走弱,但两年复合增速或略有反弹;疫情反弹扰动8月消费,增速或进一步回落;固定资产投资两年复合增速或基本持平。


    2、苹果下周三召开秋季发布会


    苹果公司将在当地时间9月14日举行的秋季发布会,iPhone 13 系列产品预计在发布会上亮相。据悉,按照往年的更新频率,预计苹果将发布四款iPhone 设备,包括iPhone 13 、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。


    3、深圳房屋交易业务将网办


    根据深圳市机构改革安排,深圳公积金管理中心正式承接房屋交易管理职能。自9月13日起,该中心将首批推出房屋交易资格审查、房屋买卖合同网签备案以及出具购房资格证明等业务“全程网办”。


    以下为详细财经日历:


    9月13日

    10:00 国新办就“推进制造强国网络强国建设助力全面建成小康社会”有关情况举行发布会


    9月14日

    20:30 美国8月CPI年率未季调

    16:00 IEA公布月度原油市场报告


    9月15日

    09:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

    10:00 中国8月规模以上工业增加值年率

    10:00 中国8月社会消费品零售总额年率


    9月16日

    17:00 欧元区7月季调后贸易帐

    20:30 美国8月零售销售月率

    20:30 美国截至9月11日当周初请失业金人数


    9月17日

    17:00 欧元区8月未季调CPI年率终值

    22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值


    下周交易提示


    解禁方面,下周将有44只股票面临解禁,立昂微、稳健医疗、森麒麟等股解禁金额居前;新股方面,下周一共有5只新股申购,下周二申购的凯盛新材,是全球最大的氯化亚砜生产企业,值得关注。


    1、下周解禁


    Wind数据显示,除将上市的新股外,下周将有44只股票面临限售股解禁,合计解禁量为21.94亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为750.37亿元,较本周解禁市值638.11亿元环比增加17.59%。


    从解禁股情况来看,立昂微、稳健医疗、森麒麟、中国重汽、中矿资源解禁金额将超30亿元,中铝国际、圣湘生物、华宝股份、汇得科技流通盘将增加超300%。


    以下为下周解禁市值前十股票:

    A股周报 | 周末大事超多!新能源再迎催化,外资抢先加仓宁德时代,券商最新研判来了(图10)


    以下为下周解禁比例前十股票:

    A股周报 | 周末大事超多!新能源再迎催化,外资抢先加仓宁德时代,券商最新研判来了(图11)


    2、新股机会


    根据新股发行安排,下周A股仅有5只新股申购,都在深交所上市,其中有4家是创业板公司,分别是大地海洋、凯盛新材、中捷精工及君亭酒店,另外一家主板的是华尔泰。


    下周二申购的凯盛新材,是全球最大的氯化亚砜生产企业。作为锂电池电解液关键材料的氯化亚砜最近站上风口,世龙实业本周凭此强势四连板,凯盛新材作为氯化亚砜全球龙头值得关注。


    A股周报 | 周末大事超多!新能源再迎催化,外资抢先加仓宁德时代,券商最新研判来了(图12)


    机构后市研判


    自选哥梳理券商最新周策略,中信证券认为,继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的板块,如机械、军工、半导体、锂电等;海通证券表示,宏观政策+微观资金助推市场迈向新高度,兼顾硬科技和基建相关制造,重视洼地的金融地产。


    1、中信证券:风格切换进行时,配置重心偏价值


    中信证券最新研报认为,宏观经济与政策环境持续好转,宏观流动性阶段性宽裕下市场流动性逐步改善,建议继续积极参与本轮风格切换,保持均衡配置的同时,配置重心继续向价值偏移。


    结合景气与估值,寻找细分赛道正向预期差,具体从三个方向入手:左侧布局价值板块中高景气的消费和医药细分领域;继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电;关注A股金融板块和港股互联网龙头的估值修复机会。


    2、海通证券:宏观政策+微观资金助推市场迈向新高度


    海通证券指出,随着个股扩容,之前代表小盘的指数实际已经代表中大盘,全A市值最大1/3个股年初至今涨幅平均为18%,最小1/3为22%,市值因子不明显。中证500跑赢沪深300的背后实则是行业景气分化,中证500成分股中资源品、制造业权重大,他们景气度比消费、金融更高。宏观政策+微观资金助推市场迈向新高度,兼顾硬科技和基建相关制造,重视洼地的金融地产。


    3、粤开证券:市场分化略有弥合,继续结构性掘金


    粤开证券认为,9月交投热度有望保持,市场分化有望进一步弥合。8月社融、M2增速继续下行,货币流动性边际宽松预计还会持续。市场分化下,即便是巨量成交也不能一拥而上,应继续寻找结构性投资机会。配置方向上:一、确定性业绩更有望享受确定性溢价,高景气板块仍有较高胜率。二、关注中小市值企业的投资机会,寻找专精特新中的“配套专家”和“单打冠军”标的。三、市场分化下板块轮动较快,热门概念板块切入或有较高胜率。


    4、国泰君安:乘风破浪驶向新高 推荐券商、新能源、老能源等赛道


    国泰君安认为,7月下旬以来,A股市场连续38个交易日录得万亿成交,既包含了存量资金的博弈,更反映了新的增量资金持续入场。沪指收盘站上近六年新高,源于以无风险利率下行为代表的分母端驱动。


    行业配置:推荐券商/新能源/老能源。一方面,财富管理业务助力券商二次成长曲线。另一方面,考虑主赛道景气向上趋势延续,总量需求修复较弱之下,盈利优势仍旧突显,当前时点需追寻三次能源革命下的供需紧平衡方向。重点行业推荐:1)首推券商;2)持续推荐光伏,新能源车两条超级赛道配置机会;3)周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。


    5、兴业证券:百花齐放如期演绎,行情加速


    兴业证券认为,“夏日避暑”、“颠簸期”后,百花齐放如期演绎。A股行情加速,风险偏好持续提升。对于交易型选手,建议抓住预期差、灵活把握结构热点。对于配置型选手,建议继续立足长期,围绕科创大方向及其拉动下的新需求积极布局。


    策略方面,拥抱长期、拥抱大方向,以长打短。继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。1)高端制造(半导体产业链、军工产业链等),2)新能源链条(新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等), 3)AIoT(计算机、通信、电子),4)生命科学(生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等)。


    6、华西证券:市场风格收敛,关注两条主线


    华西证券认为,8月PMI数据和金融数据显示实体经济动能趋弱,同时四季度“稳增长”政策预期得到强化,积极财政作用将逐步显现,“宽货币”格局有望维持,A股仍具备结构性行情特征。


    从中报来看,二季度A股业绩增速维持较高水平,其中上游资源品、高端制造持续高景气;消费板块盈利能力有所回落,后续需重点观察中秋国庆双节消费旺季下的行业基本面修复节奏。从政策和产业趋势看,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”中小市值企业仍是中长期重点配置方向。


    7、广发证券:均衡配置“低估值+X”+高景气


    广发证券指出,年内第三次异象指向风格变化,均衡配置“低估值+X”+高景气。我们前期基于A股年内的第三次异常现象确认市场风格变化,建议均衡配置“低估值+X”+高景气。增量资金的主要来源私募量化和高净值客户也有助于增强“低估值+X”。我们建议关注“供需缺口”涨价顺周期以及4条投资主线,主要有3个方向—(1)低估值+景气拐点预期(券商/水泥);(2)“供需缺口”涨价顺周期(钢铁/煤炭);(3)“政策+供需缺口”双轮驱动的新能源(新能源车(锂矿)/光伏(硅料)/风电/水电)/军工。


    8、国金策略:当前市场仍是存量行情 风格以中小市值占优


    国金证券指出,当前市场仍是存量行情,9月以来的上涨行情也并非普涨行情,主板和创业板市场分化明显。近期市场的上行仍呈现结构性特征,并非普涨式行情。低估值的周期类板块明显上涨,而此前热门的赛道(如新能源等)则有所回调。与此同时,上证指数接近前高,但创业板指则明显回调。此外,主板成交额占比持续提升,而创业板成交占比有所下降。这些特征都指向当前市场仍以存量行业为主要特征,市场推动因素仍是情绪升温下的机构型行情。


    当前我们仍维持此前判断:A股在四季度后半段有望迎来大机会。潜在驱动因素有:1)市场已消化美联储政策边际变化等海外不确定因素,同时国内反垄断和促公平等产业政策等不确定性因素逐步落地;2)国内经济下行压力日益显现,货币和信用政策或在年底重新开启边际宽松窗口;3)中国财政发力和美国基建计划支撑全球经济复苏。

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